全國充電樁市場分析-2023年1-5月

發布日期:2023-06-30

核心提示:近年來,我國充電基礎設施快速發展,已建成世界上數量最多、服務范圍最廣、品種類型最全的充電基礎設施體系。目前充電基礎設施仍
 近年來,我國充電基礎設施快速發展,已建成世界上數量最多、服務范圍最廣、品種類型最全的充電基礎設施體系。目前充電基礎設施仍存在布局不夠完善、結構不夠合理、服務不夠均衡、運營不夠規范等問題。
 
2023年1-5月的純電動乘用車國內零售164萬臺,新建29萬個公樁和86萬個私樁。按照乘聯會純電動乘用車的國內零售規模,公共充電樁如果與私樁看作1:1的用戶服務數量對比(公樁等于私樁),則車樁比是1.43:1,充電樁是不足的。這里要拆分出插混充電較少的特殊性,也就是上海模式的,只燒油不充電的需求特色。
 
但如果細分功能看,公樁不等于私樁,按公樁的充電利用率是私樁的3倍,也就是3:1的關系,則充電設施與純電動的銷量占比達到0.96,基本是1:1的關系,由于公樁的安裝暴增,總體車樁比已經達到1:1的相對合理水平。由于充電設施利用率差異大,因此目前的充電設施的運營收益壓力較大。
 
著眼未來新能源汽車特別是電動汽車快速增長的趨勢,需要進一步構建高質量充電基礎設施體系,更好滿足人民群眾購置和使用新能源汽車需要,助力推進交通運輸綠色低碳轉型與現代化基礎設施體系建設。
 
1、充電樁總體狀態
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充電基礎設施為電動車提供充換電服務,是重要的交通能源融合類基礎設施。由于部分前期數據沒有整理,因此這僅是2年的分析。
 
2021年7-12月的公樁數量增長22萬個,隨車私樁增長44.6萬個,公樁充電量2.5億度。
 
2022年1-6月的公樁數量增長38萬個,隨車私樁增長92萬個,公樁充電量7.6億度。
 
2022年7-12月的公樁數量增長27萬個,隨車私樁增長102萬個,公樁充電量2.1億度。
 
2023年1-5月的公樁數量增長28.6萬個,隨車私樁增長86萬個,公樁充電量6億度。
 
一般通過自有充電樁、共享充電樁以及小區或公司內的公共充電樁充電,各自占比在22%-26%之間,總體達到75%左右。15.4%的受訪者在小區外路邊的公共充電樁等地充電,部分受訪者在商場、影院等地附帶的公共充電樁充電。
 
2、各地公共充電樁特征分析
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2023年5月較2022年5月公共充電樁數量增加65萬個,增速46%。
 
2023年的廣東的公共充電樁數量增長64%,增幅高于全國水平,份額也達到了22.2%的新高度。
 
廣西、云南、貴州、內蒙的充電樁增長較快,遠高于平均水平,體現了中西部的充電基礎設施的不斷完善。
 
北京的充電設施的狀態有11.56萬個公共充電樁,增速較差,但規模已經很大。
 
國內目前公用樁的車樁比遠低于歐美,但存在利用率不足的問題,部分公共充電樁虧損嚴重。
 
3、各地公共充電站特征分析
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各地公共充電站情況差異更大,主要是發達城市的充電站規模較大。廣東、江蘇、浙江、上海、北京的充電站的建設較好。
 
4、共享私樁的表現分化
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私樁共享模式興起,共享私樁具有提高私樁利用率、為樁主帶來額外收入、緩解社會公共充電壓力等優點,目前共享私樁剛剛起步,僅北京等的私用樁參與共享。相關部門出臺政策,積極鼓勵私有樁參與共享,也將為私樁數量增長提供一定動力。
 
北京的共享私樁的需求巨大,因此共享私樁的數量也是全國領先。而廣東和上海的共享私樁數量相近,體現了大城市的補能難度大,共享需求較強。
 
5、前五運營商的運營規模特征
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運營商的頭部效應明顯。目前的直流充電樁的發展規模較大,頭部的運營商表現較強。
 
充電樁細分為直流樁(快充)和交流樁(慢充)兩類。直流充電樁:體積較大,具有高電壓、大功率和充電快的特點,對電網要求更高,通常建設于高速公路服務區、公交車等場所,因此數量較少,占比在20%左右。交流充電樁:相對單價較低,安裝相對容易,通常為私人所有,因此數量較多、分布較廣,占比超過80%。從技術的發展趨勢來看,直流樁逐漸走向大功率的發展方向。
 
公共的專用充電樁的效益最好,公交等固定充電需求的有序充電效果很好。
 
6、充電樁滿足需求能力分析
 
國家新能源發展規劃明確提出私樁慢充是發展趨勢,要占到90%以上。目前私樁發展太慢,嚴重影響電動車普及。自有充電樁用戶的各項滿意度(充電樁充足性、布局合理性、充電價格、結算準確性等方面)均高于選擇其他受訪者。
 
私用樁為車主私人享有,滿足在家充電需求,通常隨車配建,客戶群體龐大,是基礎充電設施的絕對主力。
 
2023年1-5月的純電動乘用車國內零售164萬臺,新建29萬個公樁和86萬個私樁。純電動乘用車的國內零售規模,公共充電樁如果與私樁看作1:1的用戶服務數量對比,則車樁比是1.43:1,充電樁是不足的。這里要拆分出插混的充電較少的特殊性,也就是上海模式的,只燒油不充電的需求特色。
 
但如果細分功能看,按公樁的充電利用率是私樁的3倍,也就是3:1的關系,則充電設施與純電動的銷量占比達到0.96,基本是1:1的關系,由于公樁的安裝暴增,總體車樁比已經達到1:1的相對合理水平。

 
 
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