綠能慧充(600212):充電樁業務迅猛增長 實現扭虧為盈

發布日期:2023-08-03  來源:新浪財經

核心提示:本報告導讀:   公司逐步剝離傳統主營業務,憑借迅猛增長的充電樁業務實現扭虧為盈,同時積極開拓儲能微網業務,尋求加速發展


本報告導讀:

      公司逐步剝離傳統主營業務,憑借迅猛增長的充電樁業務實現扭虧為盈,同時積極開拓儲能微網業務,尋求加速發展。

      投資要點:

      維持增持評級:由于費用率仍維持在較高水平,我們下調公司2023-2024 年EPS 至 0.11(-0.05)/0.33(-0.08)元,預計2025 年EPS為0.67 元。2023 年公司扭虧,故參考可比公司2024 年平均估值26倍PE,考慮到公司新開拓的儲能業務有望迅速放量,給予公司2024年30 倍PE,下調目標價至9.9(-1.58)元,維持增持評級。

      業績符合預期:公司2023H1 實現歸母凈利潤359.67 萬元,扣非歸母凈利潤161.54 萬元,其中2023Q2 實現歸母凈利潤429.24 萬元,扣非歸母凈利潤383.64 萬元,同環比均大幅改善,實現扭虧為盈。

      受益于全球需求爆發,充電樁業務迅猛增長。我們預計公司2023H1充電樁業務實現收入超2 億元,全年營收有望達到7 億元。國內市場在政策的指導下,需求迎來大幅增長,城投交投產投客戶將幫助公司充電樁業務加速發展。此外,公司積極開拓海外市場,主流產品已認證完畢,形成了以歐洲為主,同時開發日本、澳大利亞、中東以及東南亞市場的戰略布局。在產品結構上,公司主推充電堆產品,可顯著提高場站功率利用率和運營效率,競爭優勢明顯,可保障相對穩定的盈利水平。

      積極開拓儲能微網業務。公司已有64kWh 和215kWh 兩款儲能產品,公司有望憑借充電樁的客戶優勢快速打開工商業儲能市場,我們預計全年營收有望達2 億元,貢獻增量業績。

      風險提示:新能源汽車增速不及預期、競爭加劇等。


 
 
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